Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её искренность и доброта тронули его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился мальчик.
Неожиданно сёстры Анны и её мачеха также оказались при дворе. Вместо благодарности за нежданную удачу, они задумали недоброе. Зависть и жажда власти затмили их разум.
Когда царь уехал по делам, женщины совершили подлог. Они исказили содержание донесения, очернив молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это распоряжение также было перехвачено и заменено.
В итоге, по ложному указу, Анну с сыном заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.